שלבים בתכנון 

מתכננים נכון בארבעה שלבים

1. פגישת היכרות:
אנחנו נפגשים ומכירים. בעזרת מכלול הנתונים שלכם אנו מגדירים יחד מטרות כלכליות,

מבינים מה הצרכים וסדרי העדיפויות לטווח הקצר, הבינוני והארוך

ומבצעים ניתוח מעמיק של תיק הנכסים הנוכחי

2. אסטרטגיה:
אנו מגבשים תמונת מצב פיננסית מלאה וקובעים אסטרטגיה

תוך התייחסות לרמת הסיכון הנכונה לכם, פיזור הנכסים,

השוואת מסלולי השקעה ותשואות, בחינת כיסויי ביטוחים ובחינת עלויות.

עומדות בפניכם אפשרויות לפטור ממס?

ננצל גם אותן.

3. ישום התוכנית הפיננסית:
תיק הנכסים הנוכחי שלכם עובר אופטימיזציה

ושינויים על מנת להגשים את המטרות הכלכליות שהוצבו

4. ליווי ובקרה:
המתכנן הפיננסי ממשיך ללוות אתכם אישית ומבצע בקרה שוטפת

מתוך מטרה להתריע במקרים של שינויים בסביבה העסקית או בחקיקה,

שינויים במוצרים או התרחשותם של אירועים בלתי צפויים.