להיות משקיע כשיר בישראל מאפשר גישה למגוון רחב של אפיקי השקעה שאינם זמינים לציבור הרחב. הקריטריונים שנקבעו על ידי הרשות לניירות ערך כוללים:

1. נכסים נזילים: על המשקיע להחזיק בנכסים נזילים בשווי של כ-8.36 מיליון ש”ח. נכסים נזילים כוללים מזומנים, פיקדונות בנקאיים, ניירות ערך הנסחרים בבורסה ונכסים פיננסיים אחרים.

2. גובה ההכנסה: הכנסה אישית שנתית העולה על 1.25 מיליון ש”ח או הכנסה משפחתית מעל 1.88 מיליון ש”ח בשנים האחרונות.

3. מבחן משולב: החזקת נכסים נזילים בשווי של כ-5.23 מיליון ש”ח בצירוף הכנסה אישית שנתית של מעל 627,000 ש”ח, או הכנסה משפחתית בשווי של מעל 940,000 ש”ח בשנים האחרונות.

משקיע כשיר נהנה מהזדמנויות ייחודיות להשקיע בהנפקות פרטיות, קרנות גידור, והשקעות אלטרנטיביות בעלות רף כניסה גבוה. עם זאת, עליו להבין את הסיכונים הכרוכים בהשקעות מסוג זה ולוודא ניהול פיננסי נכון ומבוסס